觀點：里昂維持港鐵公司(00066)“買入”評級 指其派息高于預(yù)期
【資料圖】
里昂發(fā)研報指，港鐵公司(00066)2022年上半年的經(jīng)常性利潤為8.22億港元（不計提），派息亦高于該行預(yù)期。隨著乘客量的增加，經(jīng)常性利潤的恢復(fù)或在2023年繼續(xù)，其盈利可能會受到物業(yè)發(fā)展的利潤預(yù)訂的支持。盡管該公司在新的鐵路相關(guān)項目上進行了投資，但仍主要執(zhí)行漸進式分紅。
該行將公司2023-24年的經(jīng)常性利潤提升1-4%。目標(biāo)價從45港元上調(diào)4%至47港元。地鐵公司的股價較資產(chǎn)凈值折讓20%（平均：15%）。維持“買入”評級。
根據(jù)港鐵公布的年度業(yè)績報告，2022年港鐵總收入微升1.3%至約478.1億港元；物業(yè)發(fā)展利潤上升12.2%至104.8億港元；經(jīng)常性業(yè)務(wù)利潤1.57億港元，同比大跌91.3%，撇除于去年上半年對深圳地鐵四號線所作出的減值虧損后，港鐵經(jīng)常性業(yè)務(wù)利潤跌幅為38.1%。
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