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恒大深夜披露境外債務(wù)重組方案：債券“以舊換新”，前3年不付息 天天日?qǐng)?bào)

2023-03-23 10:04:33 來源：華夏時(shí)報(bào)
本報(bào)記者李貝貝上海報(bào)道

3月22日晚11點(diǎn)左右，中國(guó)恒大(3333.HK)發(fā)布公告，宣布與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發(fā)行強(qiáng)制可交換債券對(duì)原債券進(jìn)行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

而在境內(nèi)層面，中國(guó)恒大希望可以通過完成擬議重組來為恢復(fù)運(yùn)營(yíng)提供必要條件，帶動(dòng)境內(nèi)債權(quán)人與本集團(tuán)達(dá)成和解，進(jìn)而使本集團(tuán)恢復(fù)有序運(yùn)營(yíng)，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。


(資料圖)

中國(guó)恒大透露，2023年1—2月，公司實(shí)現(xiàn)合約銷售約人民幣65.7億元。未來三年，公司的核心任務(wù)是“保交樓”，將努力保持“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”維持有序運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)需要額外人民幣2500億元至人民幣3000億元融資。

預(yù)計(jì)重組協(xié)議于10月1日起生效

3月22日晚間，中國(guó)恒大發(fā)布《內(nèi)幕消息》，稱已與相關(guān)債權(quán)人等就擬議的本集團(tuán)境外債務(wù)重組進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，與恒大發(fā)行的本金總額為139.225 億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)、和由景程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“景程”，恒大間接全資附屬公司)發(fā)行并由天基控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天基”，恒大境外融資平臺(tái))擔(dān)保的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)等部分項(xiàng)目主要持有人取得了進(jìn)展。

據(jù)悉，境外債務(wù)重組生效日預(yù)計(jì)為2023年10月1日，最后期限日為2023年12月15 日，對(duì)境外無擔(dān)保債權(quán)人的預(yù)估回收料約人民幣97.3億元。

根據(jù)條款清單，中國(guó)恒大預(yù)計(jì)在不遲于2023年3月31日就恒大協(xié)議安排、景程協(xié)議安排和天基協(xié)議安排中的每項(xiàng)協(xié)議安排與持有現(xiàn)有恒大票據(jù)、或現(xiàn)有景程票據(jù)的債權(quán)人特別小組達(dá)成合意，并簽訂一份或多份重組支持協(xié)議。

在中國(guó)恒大的協(xié)議安排中，A組(恒大發(fā)行的境外票據(jù)或債券和所借的貸款)債權(quán)人和C組(恒大境外金融負(fù)債，包括擔(dān)保和認(rèn)沽期權(quán))債權(quán)人都有權(quán)就其待分配的可獲償金額的兩種處理方式進(jìn)行選擇。

其中，在方案1中，協(xié)議安排債權(quán)人可以按其可獲償金額1:1的轉(zhuǎn)換比率獲得將由中國(guó)恒大發(fā)行的新票據(jù)，新票據(jù)期限為10—12年，將隨著時(shí)間的推移償還。

在方案2下，協(xié)議安排債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為期限為五至九年的、將由中國(guó)恒大發(fā)行的新票據(jù)；由五筆與恒大物業(yè)、恒大新能源汽車或本公司上市股票掛鉤的股權(quán)掛鉤票據(jù)構(gòu)成的組合，掛鉤方式包括由其擔(dān)保、掛鉤、可強(qiáng)制交換或可強(qiáng)制轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)股票，或兩者的組合。

例如，在景程協(xié)議安排中，債權(quán)人將獲得五筆由景程發(fā)行的期限為四至八年的新票據(jù)，本金總額為65億美元；在天基協(xié)議安排中，債權(quán)人將獲得四筆由天基發(fā)行的期限為五至八年的新票據(jù)，本金總額為8億美元。

在境內(nèi)層面，中國(guó)恒大希望可以通過完成擬議重組來為恢復(fù)運(yùn)營(yíng)提供必要條件，帶動(dòng)境內(nèi)債權(quán)人與本集團(tuán)達(dá)成和解，進(jìn)而使本集團(tuán)恢復(fù)有序運(yùn)營(yíng)，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。

中國(guó)恒大透露，2022年以來，集團(tuán)先后完成9支境內(nèi)公司債券本金或利息的展期，展期期限為6個(gè)月至1年不等，涉及約本金金額人民幣535億元、利息人民幣37.03億元。同時(shí)，公司境內(nèi)債務(wù)逾期規(guī)模較大，于2022年12月31日境內(nèi)有息負(fù)債逾期金額達(dá)到約人民幣2,084億元，境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達(dá)到約人民幣3,263億元，境內(nèi)或有債務(wù)逾期金額達(dá)到約人民幣1,573億元。

未來三年公司的核心任務(wù)是“保交樓”

中國(guó)恒大的債務(wù)重組進(jìn)度一直備受關(guān)注。

此前，在于3月20日發(fā)布的公告中，除宣布清盤呈請(qǐng)?jiān)佾@后延四個(gè)月外，中國(guó)恒大還透露，公司與債權(quán)人特別小組已就集團(tuán)的境外債務(wù)重組簽訂了條款清單。公司將另行公告條款清單的主要條款。

3月20日，就清盤呈請(qǐng)聆訊再次后延一事，中國(guó)恒大行政總裁、執(zhí)行董事肖恩在接受媒體采訪時(shí)坦言，“今天的裁決結(jié)果對(duì)各方來說都是一個(gè)積極的消息”。其稱，恒大集團(tuán)正不斷收斂經(jīng)營(yíng)范圍、強(qiáng)化內(nèi)控管理，集聚有限的資源做好眼前最重要的事?！敖酉聛?，集團(tuán)將在不斷提升透明度，以最坦誠(chéng)的姿態(tài)做好后續(xù)重要信息的披露，在繼續(xù)克服經(jīng)營(yíng)面臨巨大困難、資源非常有限等不利情況的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與境外債權(quán)人開展磋商。”肖恩強(qiáng)調(diào)。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，恒大境外債務(wù)方案能否落地，取決于境內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)展和債務(wù)的妥善化解。

在3月22日晚發(fā)布的公告中，中國(guó)恒大透露，截至2023年2月末，中國(guó)恒大已完成保交樓任務(wù)交付42.1萬套、4882萬平方米建筑面積的任務(wù)，涉及515個(gè)項(xiàng)目。2023年1月至2月期間，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售約人民幣65.7億元(扣除轉(zhuǎn)讓給施工單位或供應(yīng)商的實(shí)物支付的財(cái)產(chǎn)后的金額為約人民幣47.5億元)，合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。

另?yè)?jù)克而瑞研究中心公布的數(shù)據(jù)，今年2月份，中國(guó)恒大的銷售額約46.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)141%，同比增長(zhǎng)667%。

中國(guó)恒大強(qiáng)調(diào)，未來三年，公司的核心任務(wù)是保交樓，將努力保持復(fù)工復(fù)產(chǎn)維持有序運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)需要額外人民幣2500億元至人民幣3000億元融資。不過，期間現(xiàn)有項(xiàng)目的無杠桿自由現(xiàn)金流將主要用于償還續(xù)建所需新增融資，對(duì)公司層面無抵押擔(dān)保債務(wù)償還能力較弱。

此外，截至2023年2月28日，恒大物業(yè)有2,730個(gè)在管項(xiàng)目，其在管總建筑面積約5.05億平方米，為超過330萬業(yè)主提供物業(yè)管理服務(wù)。這些在管項(xiàng)目覆蓋22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市和香港。截至2023年2月28日，恒大物業(yè)總簽約建筑面積約8.22億平方米，簽約項(xiàng)目總數(shù)3,142個(gè)。

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