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聚焦“專精特新”主陣地 工銀北證50成份指數(shù)盛大發(fā)行中

2023-04-13 10:19:49 來源：財經(jīng)全記錄


(資料圖片僅供參考)

作為資本市場服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的主陣地，北交所自設(shè)立以來便備受市場關(guān)注。隨著北交所制度不斷完善，上市公司數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提升，以及股票全面納入跨市場指數(shù)體系等多重利好因素影響，北交所有望持續(xù)吸引更多市場資金和投資者的關(guān)注。對于普通投資者而言，借道公募基金可以降低個人投資者參與北交所投資門檻，更加便捷把握北交所投資機(jī)遇。由工銀瑞信指數(shù)及量化投資團(tuán)隊重磅打造的工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金（A類：018112，C類：018113，以下簡稱“工銀北證50成份指數(shù)”）正在發(fā)行中，該基金將緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，助力投資者捕捉北交所市場中小企業(yè)發(fā)展紅利。

據(jù)悉，工銀北證50成份指數(shù)屬于股票型證券投資基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)為北證50成份指數(shù)。該基金將采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。其中，該基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。此外，該基金擬任基金經(jīng)理趙栩，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗和豐富的指數(shù)基金管理經(jīng)驗，11年投資管理經(jīng)驗，指數(shù)被動投資跟蹤能力突出，并具有上交所、深交所ETF管理經(jīng)驗。

北交所定位于服務(wù)“專精特新”中小企業(yè)，具有“更早、更小、更新”的特點，與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板形成差異化的服務(wù)定位。隨著相關(guān)培育政策的落地，細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展瓶頸得以突破，專精特新企業(yè)有望迎來快速發(fā)展期。自2021年11月15日開市以來，北交所上市公司數(shù)量穩(wěn)步增長。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，北交所上市公司數(shù)量達(dá)184家。其中，獲國家級“專精特新”認(rèn)定的企業(yè)75家，獲國家級專精特新“小巨人”稱號的69家。

工銀北證50成份指數(shù)跟蹤標(biāo)的北證50成份指數(shù)，后者是北交所首只核心寬基指數(shù)，由北交所規(guī)模大、流動性好的最具市場代表性的50只上市公司證券組成。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，北證50總市值1298.8億元，占北交所總市值的52.79%。值得一提的是，北證50成份指數(shù)“專精特新”特色更加突出。行業(yè)分布上，該指數(shù)行業(yè)分布以創(chuàng)新型制造業(yè)和生物醫(yī)藥為主，匯聚了一批“專精特新”中小制造業(yè)企業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，北證50成份指數(shù)“專精特新”企業(yè)占比達(dá)38%，是目前“專精特新”占比最高的指數(shù)。研發(fā)投入上，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度，北證50成份股研發(fā)支出平均值為4606.61萬元，研發(fā)支出占營業(yè)收入比例平均值為8.80%。

目前，北證50成份指數(shù)估值水平處于相對低位，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，北證50市盈率為17.52倍，市凈率為2.64倍，分別處于歷史3%、6%分位數(shù)，北證50指數(shù)估值處于成立以來相對底部水平。考慮到北證50成份股過往的盈利性與成長性較好，未來可能有望迎來“戴維斯雙擊”。盈利能力方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度，北證50成份股加權(quán)平均ROE為11.88，前十大成份股平均ROE為12.91，權(quán)重股盈利能力良好；成長性方面，2022年前三季度，北證50指數(shù)前十大成份股平均營收同比增速為44%，平均凈利潤同比增速45%，權(quán)重股成長屬性良好。

注：工銀北證50成份指數(shù)屬于股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。投資于權(quán)益類資產(chǎn)面臨較大收益波動風(fēng)險。指數(shù)的過往成績不構(gòu)成基金的業(yè)績保證。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

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