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掃地機(jī)器人市場遭遇發(fā)展瓶頸，科沃斯和石頭科技開始內(nèi)卷起來

2023-05-08 14:08:00 來源：每日財報 微信號

掃地機(jī)器人市場銷量連續(xù)兩年下滑，科沃斯(603486)和石頭科技等頭部企業(yè)紛紛下調(diào)產(chǎn)品價格，行業(yè)開始內(nèi)卷起來。

文/每日財報 楚風(fēng)

掃地機(jī)器人市場增長遭遇困境，科沃斯和石頭科技業(yè)績踩下剎車。近日，科沃斯和石頭科技披露2022年財報及2023年一季報，兩家公司去年業(yè)績陷入“增收不增利”困境，今年一季度利潤水平出現(xiàn)較大幅度下滑。


(資料圖片)

隨著市場銷售陷入疲軟、產(chǎn)品創(chuàng)新告一段落，掃地機(jī)器人行業(yè)也開始卷起來，或迎來“智能手機(jī)階段”。開源證券研報指出，復(fù)盤智能手機(jī)、空調(diào)，降價對滲透率提升有積極作用。

首先卷在價格，自2022年下半年開始，科沃斯和石頭科技紛紛下調(diào)部分產(chǎn)品價格，開啟“以價換量”模式。其次卷在營銷，科沃斯和石頭科技買流量的資金投入持續(xù)提高，導(dǎo)致銷售費用高企。

掃地機(jī)器人行業(yè)增長遭遇瓶頸，頭部企業(yè)紛紛開啟多元化道路，其中與掃地機(jī)器人形成協(xié)同效應(yīng)的洗地機(jī)成為重要的發(fā)展方向。目前，科沃斯的洗地機(jī)產(chǎn)品已形成一定規(guī)模，而石頭科技對洗地機(jī)的布局動作更慢，營收占比更小。

掃地機(jī)器人“雙雄”踩下剎車

近兩年來，掃地機(jī)器人行業(yè)遭遇發(fā)展瓶頸，整體銷量連年下滑。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年至2020年是掃地機(jī)器人高速發(fā)展階段，年度銷量均超過600萬臺；2021年掃地機(jī)器人銷量開始下滑，降至578萬臺，2022年銷量進(jìn)一步降至441.4萬臺。

作為掃地機(jī)器人兩大龍頭企業(yè)，科沃斯和石頭科技產(chǎn)銷量也出現(xiàn)較大幅度下滑。2022年，科沃斯自主生產(chǎn)的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量同比下降23.97%，銷量同比下降12.50%；石頭科技的智能掃地機(jī)產(chǎn)量同比下降20.48%，銷量同比下降20.35%。

與此同時，科沃斯和石頭科技也告別業(yè)績高速增長階段。2018年至2020年，正值掃地機(jī)器人銷量高峰期，科沃斯和石頭科技業(yè)績能達(dá)到數(shù)倍增長；2021年，科沃斯仍交出良好的財報，石頭科技業(yè)績增速大幅放緩；2022年，雙方業(yè)績均陷入“增收不增利”困境。

2022年財報顯示，科沃斯實現(xiàn)營收與凈利潤分別為153.2億元、16.98億元，同比增速分別為17.11%、-15.51%；石頭科技實現(xiàn)營收與凈利潤分別為66.29億元、11.83億元，同比增速分別為13.56%、-15.62%。

進(jìn)入2023年一季度，科沃斯和石頭科技業(yè)績出現(xiàn)更大幅度下滑。其中，科沃斯?fàn)I收和凈利潤同比增速分別為1.09%、-23.01%；石頭科技營收和凈利潤首次出現(xiàn)“雙降”，同比增速分別為-14.68%、-40.42%。

對此，石頭科技解釋稱，主要系一季度為行業(yè)銷售淡季，宏觀經(jīng)濟(jì)波動及海外高通脹拖累終端需求，導(dǎo)致營業(yè)收入下降；同時一季度推出多款新品，相關(guān)銷售費用前置及研發(fā)費用投入增長所致。

掃地機(jī)器人開始內(nèi)卷起來

掃地機(jī)器人行業(yè)近兩年銷量持續(xù)下降，但市場平均售價卻不斷提高。海通國際在研報中指出，行業(yè)過去兩年量減額增，行業(yè)增長主要靠價格增長帶動。2021年行業(yè)均價提升44%，2022年行業(yè)均價仍同比提升35%。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年至2022年，國內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)均價分別為1687元、2424元和3175元，其中自清潔掃地機(jī)線上均價分別3992元、4021元和3964元，其中自清潔掃地機(jī)線上銷量占比分別4%、29%和66%。

經(jīng)過兩年的漲價，掃地機(jī)器人行業(yè)均價走到瓶頸期。2021年，盡管行業(yè)銷量有所下降，但均價有較大幅度提升，科沃斯和石頭科技業(yè)績?nèi)匀〉迷鲩L；2022年，行業(yè)銷量進(jìn)一步下降，雙方漲價作用減弱。海通國際研報認(rèn)為，2023年來看，行業(yè)均價的貢獻(xiàn)作用預(yù)計式微。

掃地機(jī)器人行業(yè)開始內(nèi)卷起來，首先是卷價格。開源證券在研報中指出，在連續(xù)多月產(chǎn)品均價提升及銷量同比持續(xù)下滑的背景下，2022H2開始頭部企業(yè)紛紛將核心產(chǎn)品降價，以期獲取換得行業(yè)銷量提升，同時穩(wěn)住自身份額。

科沃斯率先開啟多款老產(chǎn)品降價節(jié)奏，業(yè)內(nèi)其他玩家紛紛跟進(jìn)。9月初的價格相比8月初，科沃斯全能基站產(chǎn)品X1 OMNI/T10 OMNI降幅分別為14%、17%；石頭科技全能基站產(chǎn)品G10S/G10S pro的價格降幅分別為8%、7%。

到2023年一季度，掃地機(jī)器人行業(yè)延續(xù)降價風(fēng)潮，從老產(chǎn)品擴(kuò)張到新發(fā)旗艦產(chǎn)品。石頭科技發(fā)布的新款掃地機(jī)器人G10sPure，功能較上一代G10sPro有更大優(yōu)化，但首發(fā)價格從5699元降至4599元，降幅19.30%。

其次是卷營銷。盡管行業(yè)銷量下滑以及業(yè)績增速大幅放緩，但科沃斯和石頭科技仍投入大筆資金買流量。2022年，科沃斯銷售費用達(dá)到46.23億元，同比增長42.81%；石頭科技銷售費用達(dá)到13.18億元，同比增長40.48%。

對此，科沃斯解釋稱，系受國內(nèi)外宏觀因素影響，消費增長動能減弱，市場投入產(chǎn)出下降所致；石頭科技解釋稱，系公司為進(jìn)一步拓展海內(nèi)外市場，增強(qiáng)營銷服務(wù)及深耕品牌建設(shè)，相應(yīng)推廣費、平臺費和人工費用增加所致。

第二增長曲線：石頭科技動作更慢

掃地機(jī)器人市場銷量遭遇瓶頸，行業(yè)玩家都在尋找新的增長空間。其中，與掃地機(jī)器人形成較強(qiáng)協(xié)同的洗地機(jī)成為行業(yè)的發(fā)展共識。目前，科沃斯和石頭科技都布局洗地機(jī)產(chǎn)品，但兩者發(fā)展的程度差異較大。

《每日財報》注意到，科沃斯旗下洗地機(jī)產(chǎn)品已形成規(guī)模，并取得巨大的市場份額。2022年，科沃斯旗下添可品牌實現(xiàn)銷售收入69.09億元人民幣，占總收入比例45.09%，同比增長34.50%。其中，添可芙萬系列洗地機(jī)合計出貨257萬臺，同比增長52.1%。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，在線上市場，洗地機(jī)前三大品牌的市場份額達(dá)到70.1%，其中添可品牌洗地機(jī)產(chǎn)品零售額份額為50.3%；洗地機(jī)在線下市場更受歡迎，在清潔電器整體中銷額占比達(dá)到42.1%，其中添可品牌在線下清潔電器整體中的銷額占比達(dá)到25.0%。

添可品牌以絕對的優(yōu)勢位居市場第一，其次為追覽、必勝、海爾、美的等品牌。相對于掃地機(jī)器人，石頭科技在洗地機(jī)品牌中缺席TOP5。石頭科技旗下手持清潔產(chǎn)品包含洗地機(jī)和無線吸塵器，2022年手持清潔產(chǎn)品及配件銷售收入為2.65億元，占總收入比例3.99%。

早在2019年，科沃斯就推出添可品牌，旗下芙萬洗地機(jī)結(jié)合新技術(shù)，在傳統(tǒng)手持無線推桿吸塵器基礎(chǔ)上實現(xiàn)掃吸拖一體及自動清潔功能，重新定義了手持地面清潔電器。而石頭科技直到2021年才正式發(fā)布洗地機(jī)U10。

值得注意的是，近期石頭科技還推出分子篩洗烘一體機(jī)H1，殺入洗衣機(jī)紅海市場。據(jù)悉，該產(chǎn)品研發(fā)耗時三年，上市定價5999元。相對于市面上的洗烘一體機(jī)，無論是品牌還是價格，都不具備優(yōu)勢。

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