環(huán)球熱消息：萬聯(lián)晨會
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核心觀點
周一 A 股兩市集體走強，滬指 V 型反轉(zhuǎn)收復 3300 點，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。截至收盤，滬指漲 1.17%，深成指漲 1.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲 2.11%。從盤面來看，新能源賽道股全面反彈，鋰礦、充電樁等方向領漲；午后以中字頭、大金融為代表的權(quán)重股發(fā)力，帶動指數(shù)回升。下跌方面，人工智能方向持續(xù)走弱，傳媒、游戲等板塊領跌；此外，紡織服裝、農(nóng)林牧漁板塊跌幅居前。整體來看，行業(yè)板塊漲多跌少，兩市超 3400只個股上漲，全天成交 9383 億元，較上個交易日放量 902 億，北向資金凈買入 40.85 億元。央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報告。報告指出，我國經(jīng)濟運行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。未來幾個月受高基數(shù)等影響，CPI 將低位窄幅波動；預計下半年 CPI 中樞可能溫和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。當前我國經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮，也不存在長期通縮或通脹的基礎。我國金融機構(gòu)對硅谷銀行風險敞口小，硅谷銀行破產(chǎn)對我國金融市場影響可控。下階段，穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力，總量適度，節(jié)奏平穩(wěn)。行業(yè)配置方面，1）在國企改革以及估值修復的背景下，可關注“中特估”領域篩選細分龍頭。2）科技成長仍為中長期主線，可適當布局業(yè)績改善預期較強的細分賽道。
研報精選
策略：從基金持倉年報看機構(gòu)配置
策略：上市公司業(yè)績處于修復通道之中
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