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8月7日早盤觀點(diǎn)

2023-08-07 09:00:35 來源：股市精靈GSJL


(資料圖片僅供參考)

周五兩市成交重新回到萬億元以上,7月份兩市成交日均是8400億元左右,八月四天日均成交 近9200億元。但是萬億的成交量漲停板的不足30個(gè)，明顯背離。因?yàn)橘Y金在大金融 地產(chǎn)里面，導(dǎo)致題材情緒上不去，進(jìn)而導(dǎo)致地產(chǎn) 大金融炸板的很多，分歧很大。不過最近大金融里面分歧過后都是上漲，政治局的高度注定影響不是一時(shí)半會的，未來持續(xù)扶持是大概率的事情，分歧無礙。

從周五的盤面看，大金融已經(jīng)發(fā)散，發(fā)散到了金融互聯(lián)網(wǎng)上面，安碩信息20CM漲停板就是明證。由此看來，大方向依舊是券商等大金融板塊 。

周末沒有什么大事,消息面有光模塊方向的,美國的應(yīng)用光電大漲,不過也有觀點(diǎn)覺得利空國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股,多空分歧偏大。光模塊分支周五也有大漲表現(xiàn),看看周一表現(xiàn)就是了。好——?jiǎng)t進(jìn)去，弱——放棄，畢竟光模塊都炒上天了 哪怕回檔也在高位。目前市場確定主線還是金融，機(jī)構(gòu)游資共舞，政治局的高度注定其上漲的邏輯還在，分歧就是機(jī)會 我認(rèn)為這波拉升券商等大金融的資金主力就是傳說中的——過江龍。這波資金體量大，兇狠。有持續(xù)性性，不走主升浪，是不會走的，所以啊 要重點(diǎn)關(guān)注。只是板塊目前還沒到發(fā)動(dòng)主升的時(shí)候，還處于強(qiáng)勢震蕩的格局。稍安勿躁，不要被盤中的分歧、炸板給嚇唬住了?；诖?，我們認(rèn)為周一這么幾個(gè)方向值得關(guān)注。

1、大金融 政治局的高度注定資金會在這里面摸爬滾打。市場消息是要活躍資本市場,提振投資者信心,結(jié)算給了券商的定向降準(zhǔn)算是第一個(gè)實(shí)質(zhì)性的利好。經(jīng)濟(jì)日報(bào)，讓 居民通過股票.基金也能賺到錢.從而化消費(fèi)意愿為消費(fèi)能力。這兩周以券商為代表的大金融板塊成交都上來了,區(qū)間漲幅也不錯(cuò),漲幅靠前的以及漲幅最大的都是這個(gè)板塊的。區(qū)間高度也是看天晟新材,財(cái)富趨勢和太平洋。財(cái)富趨勢這個(gè)方向的補(bǔ)漲主要看大智慧，指南針和同花順。太平洋代表的低價(jià)方向，補(bǔ)漲可以關(guān)注天風(fēng)證券，西南證券 國海證券和中原證券。對于炸板的券商瑞達(dá)期貨、國盛金控等要重點(diǎn)關(guān)注對于有預(yù)期是券商重組，中信建投,首創(chuàng)證券和第一創(chuàng)業(yè),國泰君安,東方證券、海通證券,國聯(lián)證券和民生證券。 周五首創(chuàng)證券新高二板,次新也成為這個(gè)方向的加分項(xiàng)，同為北京旗下的第一創(chuàng)業(yè)也值得重視。當(dāng)然了周五分歧很大，券商板塊放出巨量 今日可能有低點(diǎn) 但是我認(rèn)為是上車機(jī)會?；ヂ?lián)網(wǎng)金融分支周五也漲停了五家，比較經(jīng)典的是研報(bào)加持的頂點(diǎn)軟件和小票投機(jī)的安碩信息。其他互聯(lián)網(wǎng)金融個(gè)股還有銀之杰，金證股份和四方精創(chuàng)等。

2、光通信  周末沒有什么大事,消息面有光模塊方向的,美國的應(yīng)用光電大漲,對于光通信來說應(yīng)該是一個(gè)背書。大概率會刺激該板塊走強(qiáng)。不過也有觀點(diǎn)覺得利空國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股,多空分歧偏大，畢竟是相對高位。但是有關(guān)與美股光通信板塊有關(guān)聯(lián)的個(gè)股有望走強(qiáng)。個(gè)人認(rèn)為關(guān)注低位的光通信個(gè)股，相對高位的漲幅估計(jì)不會很大。

3、華為概念股票 求實(shí)雜志發(fā)文，國產(chǎn)替代 。8月4日，華為HarmonyOS 4將于正式發(fā)布。華為手機(jī)5G版（如有）是超重磅事件?，F(xiàn)在正是提前布局的大好時(shí)機(jī)。8月9日-11日第十一屆半導(dǎo)體設(shè)備年會在無錫舉行，9月1日起荷蘭先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制正式生效。在半導(dǎo)體、芯片領(lǐng)域，不要抱任何幻想，核心技術(shù)是等不來的。這個(gè)方向目前有資金介入的還是射頻濾波器方向，這個(gè)方向?qū)е氯A為手機(jī)只有四G。大A里面唯有兩家上市公司——慈星股份 庚星股份。

4、振蕩器板塊。知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動(dòng)光模塊需求強(qiáng)勁增長。預(yù)期2024年用于AI伺服器的光模塊自2023年下半年開始顯著成長，并預(yù)計(jì)在2024年出貨量超過100%增長率。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動(dòng)式輸出振蕩器(differential oscillator)，單價(jià)較一般伺服器/ 消費(fèi)電子 的振蕩器高約10倍~20倍，毛利率為50%~60%以上。雖然這個(gè)板塊最近走勢不好，但是畢竟上漲的邏輯沒有改變，未來向好的趨勢不會改變 一直有資金在布局。雖然連續(xù)殺跌，但是邏輯擺在哪里，業(yè)績是早晚的事情。有資金介入，未來走好是大概率的事情。標(biāo)的還是三個(gè)慧倫晶體 泰晶科技 東晶電子。

溫馨提示：本文是個(gè)人操作日記根據(jù)當(dāng)前政策和技術(shù)走勢進(jìn)行的分析，提到的個(gè)股也是通過產(chǎn)業(yè)政策研究分析，結(jié)合市場面、技術(shù)面以及解讀上市公司的基本面。是我個(gè)人研究所得，僅供參考。據(jù)此操作盈虧自負(fù)大家可以互相交流學(xué)習(xí)GSJL1658

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